華為在全球的5G布局受阻似乎不意外，但CFO被押引渡這種操作近乎“失智”，牽扯甚廣，但作為半導體人，分析時事不可避免要落到商業競爭本身，本文將從三個方面展開：

1、當前幾條陰謀論靠不靠譜？

2、華為動了誰的奶酪？

3、事態發酵對各方有什么影響？

另外，筆者周中文章 又遭禁入？華為被英國電信從5G競標者名單移除

提到此事可能引起其他國家恐慌和政治站隊，目前來看，這只黑蝴蝶已經揮動了翅膀。

1、陰謀論

這兩天，流傳最廣的陰謀論莫過于下圖這條。關鍵詞不光覆蓋到華為高層、頂尖科學家和因“禁運”被國人熟知的ASML，更將被押事件連同科學家逝世和失火事件串聯在一起，乍一看信息量巨大。最精妙之處是將前后如此時間跨度的幾件事以見證者的口吻敘述，看罷筆者有眾籌一部好萊塢諜戰片的沖動！

來源：網絡

那么，在這里最起碼有三個爭議：

1、斷言“量子自旋霍爾效應”帶來世界芯片革命。作為楊振寧的弟子，張首晟教授從事的是基礎物理研究，從基礎研究到相關技術攻關、產品研發、實現量產相隔十萬八千里，更要經歷若干年市場驗證才有可能“革命”。

2、事件時間沖突。筆者沒有查到12月1日孟、張兩位出席阿根廷晚宴的資料，但即使兩人參加完晚宴后，孟前往加拿大，張回到美國（逝世于美國西部時間1日）均需要飛很長時間，民航客機直飛需10小時以上。（西三區的布宜諾斯艾利斯時間比華盛頓和洛杉磯分別早2個和5個小時，即使都乘專機加上途中時間，兩人下飛機也到2日了）

同時，媒體報道的孟被扣時間多為5日。

圖：qunar.com

3、失火的并非ASML而是其元器件供應商Prodrive。中芯國際1.2億美元訂購的EUV光刻機預計2019年出貨，元器件工廠失火有可能影響交貨，但毀了一臺客戶排產階段的整機，這腦洞可能是“腦坑”級別。

圖：請注意右側外墻的PRODRIVE字樣

綜上，華為、科學家和火災形成的猜疑鏈不成立。正如朋友圈一位資深工程師所言，與其用陰謀論來看待世界，不如多讀點書，好好學點技術。

2、奶酪問題

2G殺死了摩托羅拉，3G弄廢了諾基亞，4G時代輝煌一時的HTC、LG、SONY也到了窮途末路。G（generation）的前面是數字的變換，背后是一批芯片商、設備商、運營商和手機廠商的更迭。

5G的到來為設備供應商格局的變換提供了可能性，尤其對相對走弱的西方供應商是難得的機會。而5G時代華為的強勢地位在于：

1、4G市場份額全球第一。2016年，華為以29%的全球市場占比成為4G市場的龍頭。新諾基亞位居第二，再次是愛立信，中興和三星位列四、五位。如果拋開美國地區不計的話，華為的市場份額更是接近驚人的40%。[1]

2、技術先進。華為率先開發出5G基站、核心網樣機和符合3GPP標準的芯片Balong 5G01，Polar Code編碼方案也占據5G短碼。按照歐洲的試驗網來看，華為性能優于其他供應商。

圖：華為率先發布 Balong 5G芯片

3、價格優勢。作為大面積普及的基礎設施，華為的大出貨量和天然的制造成本優勢使其能報出比競爭對手更低的價格，也是華為攻占歐洲市場的重要手段。此前，就連韓國的運營商也證實了這一點。

目前市場上，主流5G設備供應商只有五家：華為、諾基亞、愛立信、中興和三星。其中，整合了歐美多國血統的諾基亞（含朗訊、摩托羅拉和阿爾卡特）和愛立信（含北電網絡、馬可尼）是發達國家市場主要競爭對手。

所以，一方面，5G是各國不可錯過和放棄的關鍵領域，事關本國從芯片到運營商的漫長產業鏈，對經濟增長、增加就業和保護通信企業有重要意義，可參考高鐵國產化對上下游和經濟增長的意義。另一方面，華為的市場優勢太過明顯，自由競爭下會進一步蠶食其他幾家的份額，且安全問題一直為部分政府所忌憚。

2019年初，主要國家的5G牌照即將正式發放，針對通訊設備的采購招標已經開始，這是此時玩出一系列花樣的重要原因，既能達到目的，又能提醒盟友、震懾各國。

 

所以，美澳新之外，英國僅保留了非核心網領域給華為，韓國則不出意料地選擇了三星。不管還有哪些國家會跟進對華為的禁令，諾基亞和愛立信都將是最大的受益者，三星也從中獲益。

圖：通訊領域欲對標華為的三星（DIGITIMES）

即使是市場地位落后的三星亦不甘示弱，年中宣布投資220億美元投資5G，陸續與日本NTT Docomo、KDDI等共同合作，開發5G相關技術，并合作建設5G網絡，計劃將三星在全球通訊設備份額僅為個位數（約3%）提升至20%以上，除手機領域競爭外，或有意對標華為。

3、后續影響

1、影響全球5G和手機市場格局

整合后的諾基亞和愛立信與華為差距不大，在華為無法進入的美國市場和部分西方國家，這兩家在5G時代有望進一步確立前三的位置，止住業績下滑的局面，但超越華為難度很大。反而是三星，雖然手機市場份額被華為蠶食，但產業鏈帝國實力雄厚，大筆投入在通信設備上可能給恢復中的中興帶來麻煩，為三星手機卷土重來提供支撐（比如通信基帶）。

2、分開看華為和中美貿易談判

自思科事件以來，美國對華為的調查和盯梢從未停止，出現問題的處理方式類似于中興，由FBI、商務部、司法部主導執行。在阿根廷的G20峰會上，雙方高層已經達成了利益預期上的平衡，宣布暫停貿易戰話音未落就逮捕孟根本不合邏輯。

圖：7日晨特朗普的推文

筆者認為，調查華為是美國政府的一張牌，但雙方最高層已經達成口頭協議的情況下打出這張牌多此一舉，徒增變數。筆者猜測，對孟的扣押特朗普事先并不知情，華為CFO被扣事件和中美貿易談判實際上應該分開來看。類似于中興事件的解決，此事不會對貿易談判帶來方向性影響，【修昔底德陷阱】必然是國家整體利益上的沖突，如果看不清這一點，就無法理解大國博弈。但外交部第一時間的表態是否表明，此事已經觸動了中方的神經？

3、不會影響華為的方向

華為是中國最有代表性的科技企業之一，對危機的冷靜處理也體現了成熟企業的特征。我們的企業奮斗了這么多年，兼具了規模、市場和技術，如果華為走不出去，中國大多數企業都走不出去。如同本號周三發文所言，中美在經濟領域的角逐將長期存在，走出國門的中國企業必須適應新的環境，而華為已經走在了前面。

后記

既然沖突不可避免，實力又不如對方，那么剩下的一切都是為了利益均衡，對于體面的兩個對手，陽謀是最有效的方式。

最后，以戴偉民博士在2018中國集成電路設計年會上重提的九字三訓作結：深挖洞，廣積糧，不稱霸。

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