導(dǎo)讀：如果芯片和軟件服務(wù)斷供持續(xù)，華為的境外手機(jī)業(yè)務(wù)將大受影響，三星可能成為最大受益者。

27日，國(guó)際三大信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù) (Fitch) 分析認(rèn)為，華為因中美貿(mào)易關(guān)系緊張而受創(chuàng)，韓國(guó)三星電子有望漁翁得利借機(jī)強(qiáng)化其在智能手機(jī)市場(chǎng)的地位。

其實(shí)，三星不但是全球智能手機(jī)TOP1，在半導(dǎo)體領(lǐng)域也超過英特爾坐上全球最大半導(dǎo)體企業(yè)的寶座。那么，如果針對(duì)華為的斷供繼續(xù)，三星可能從哪些方面受益呢？

圖：各手機(jī)品牌季度市占率（Counterpoint）

目前來看，華為在消費(fèi)者業(yè)務(wù)方面顯然表現(xiàn)的十分強(qiáng)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)華為手機(jī)出貨量位居第一，從全球來看2018年Q4市場(chǎng)占有率也超越蘋果成為全球第二大智能手機(jī)廠商，僅次于三星。

從出貨量來看，2019年在全球范圍內(nèi)超越蘋果也是大概率事件，當(dāng)然，這是基于供應(yīng)鏈正常的情況下。

圖：2018年全球各品牌智能手機(jī)出貨量

本次貿(mào)易摩擦給華為手機(jī)業(yè)務(wù)帶來的負(fù)面影響主要包括：

1、Google操作系統(tǒng)和軟件停止支持

意味著華為手機(jī)后續(xù)將無法升級(jí)到最新的Android系統(tǒng)，海外用戶普遍依賴的Google Play、Gmail和地圖等Google服務(wù)將無法運(yùn)行在華為手機(jī)上，這意味著華為手機(jī)體驗(yàn)“降級(jí)”，德國(guó)、日本等增長(zhǎng)迅猛的市場(chǎng)將受到嚴(yán)重影響。

圖：2018年Q4德國(guó)、日本最受歡迎機(jī)型

毫無疑問，在這些國(guó)家華為在安卓陣營(yíng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都是三星。一旦消費(fèi)者出于各種原因放棄選擇華為手機(jī)，那么三星成為最有可能的替代品牌幾乎是板上釘釘。

2、主要海外銷售渠道關(guān)閉

上周，受影響已明確表態(tài)將暫停華為手機(jī)銷售的運(yùn)營(yíng)商增加到9家，其中英國(guó)2家：EE電信和Vodafone暫停華為5G手機(jī)預(yù)購(gòu)，日本2家：軟銀和KDDI中止發(fā)布華為P30新機(jī)，臺(tái)灣地區(qū)5家：中華電信、臺(tái)灣大哥大、遠(yuǎn)傳、臺(tái)灣之星和亞太電信均表示將不再銷售華為手機(jī)。

運(yùn)營(yíng)商作為海外市場(chǎng)主要的銷售渠道，失去了這些地區(qū)主要運(yùn)營(yíng)商的支持，基本意味著英國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣的消費(fèi)者將很難體驗(yàn)和購(gòu)買到華為手機(jī)，華為長(zhǎng)期建立的品牌形象和渠道受到嚴(yán)重?fù)p失。

3、芯片替代和轉(zhuǎn)單

圖：華為P30的BOM表（集微拆評(píng)）

這張BOM表中，來自美國(guó)廠商的元器件主要為射頻芯片，其中已表態(tài)斷供華為的射頻大廠Qorvo芯片有3顆，Intersil穩(wěn)壓芯片1顆，8GB內(nèi)存芯片來自美光，還有一部分元器件并未列出。同時(shí)，6.1寸OLED屏幕和64GB閃存分別來自三星和海力士。

據(jù)報(bào)道美國(guó)已經(jīng)向韓國(guó)施壓要求對(duì)華實(shí)施制裁，目前韓系是否將跟進(jìn)禁運(yùn)還不得而知。即便海思已經(jīng)有能力完成主要芯片的設(shè)計(jì)，但美國(guó)芯片全面退出華為供應(yīng)鏈勢(shì)必對(duì)手機(jī)性能造成影響，如射頻、傳感和存儲(chǔ)方面，國(guó)產(chǎn)芯片的性能目前無法支撐旗艦機(jī)的頂級(jí)性能需求。同時(shí)，一部分元器件訂單可能轉(zhuǎn)向韓系半導(dǎo)體廠商。

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